【宏观经济】

　　新华网：国家石油天然气管网集团有限公司9日在京正式成立，标志着深化油气体制改革迈出关键一步。目前国家管网公司下辖九大部门。设有生产运行、科技研发、工程建设和管道完整性四大本部，和原油、天然气、成品油三大事业部。

　　乘联会：11月，狭义乘用车产量212.5万辆，同比增长1.5%；销量193.7万辆，同比下滑4.1%，连续五个月下滑。1-11月，狭义乘用车累计销量1856.3万辆，同比下降7.9%，降幅较1-10月收窄1个百分点。11月新能源乘用车批发销量7.9万台，同比下降41.7%，环比增长15%。

　　商务部：预计今年全年外贸仍将稳定在30万亿元人民币规模。未来，还会适时更进一步降低关税和制度性成本。增设一批跨境电商综合试验区；将CEPA扩大开放的优惠措施在粤港澳大湾区率先先行先试，支持广东自贸试验区率先探索与港澳经贸规则对接；探索跨境服务贸易负面清单管理制度，逐步完善跨境交付、境外消费、自然人移动等模式下服务贸易市场准入制度。

　　中国社科院：2020年外部不稳定、不确定因素增加，国内周期性问题与结构性矛盾叠加，经济运行面临的风险挑战仍然较多。在加大宏观逆周期调节力度及各项改革开放措施综合作用下，预计2020年中国经济增长6%左右。

　　央视新闻：1-11月，国家铁路完成货物发送量31.15亿吨，同比增长6.8%。有关部门负责人介绍，11月，国家铁路单日装车2次刷新历史纪录。根据目前铁路货运良好态势，预计2018年和2019年国铁集团累计可实现货运增量5亿吨，超铁路货运增量三年行动计划目标进度5000万吨。

　　上海市政府常务会议：研究制订加快推进上海金融科技中心建设实施方案，推动上海国际金融中心和科技创新中心联动发展；原则同意《关于加快推进上海金融科技中心建设的实施方案》，聚焦大数据、人工智能、区块链、5G等新技术，推进金融科技核心技术研发及应用。

　　发改委：就《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》对外征求意见，符合电力规划并履行按权限核准等程序的新增区域共用网络投资，纳入可计提收益的有效资产范围。完善输电价格定义、新增投资认定条件；完善电量电费、容量电费比例计算方法；明确各省分摊容量电费计算公式等。

　　工信部：2019年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元，年增长率超过20%，明显高于国际上8%的平均增速。中国网络安全产业与发达国家相比差距明显，表现在企业实力较弱，缺乏具有国际影响力的龙头企业；缺乏关键核心技术；人才供给不足，高端人才明显短缺等。

　　中国工程机械工业协会：11月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19316台，同比增长21.7%。国内市场销量17159台，同比增长21.2%。出口2157台，同比增长25.6%。1-11月累计总销量215538台，同比增长15%。

　　【股市要闻】

　　任正非：预计今明两年时间，华为的消费类设备将完全摆脱对美国技术的依赖，而且目前未受到“实体清单”的影响。实体清单刚制裁时，我们预测财务数据会有下滑；但实际上现在快到年底了，我们今年的增长很厉害，没有出现信任危机。

　　银保监会：今年以来保险业杠杆率稳中有降，风险总体可控。同时，当前外部经济环境更趋复杂严峻，保险业仍面临不少风险挑战。会议强调，持续深化金融供给侧结构性改革，积极稳妥推进保险业偿付能力监管和风险防控工作，全力打好防范化解金融风险攻坚战。

　　香港交易所行政总裁李小加：对于港交所早前宣布收购伦敦证券交易所被批评是蛇吞象表示，港交所才是象，未来会继续进行收购，但需要配合天时地利人和。本港要自行发展固定收益及大宗商品十分困难，日后有机会会以收购来发展相关业务。

　　证券日报：今年以来截至12月8日，A股上市公司完成并购重组8600单，交易总金额达到1.9万亿元。其中，并购重组的目的以横向整合、行业整合、多元化战略的占比不断上升，并已成为市场主流。

　　银保监会：自2020年1月1日起，正式取消经营人身保险业务的合资保险公司的外资比例限制，合资寿险公司的外资比例可达100%。关于现行《外资保险公司管理条例实施细则》中合资寿险公司“外资比例不得超过公司总股本的51%”的规定，将尽快启动修订，并在修订后重新发布。

　　银保监会：保险公司销售两全保险产品，应当以5年期及以上业务为主。因流动性管理或者资产负债匹配管理需要，保险公司可以开发设计保险期间为5年期以下的两全保险产品，但不得短于3年。保险公司销售5年期以下两全保险产品，应保持综合偿付能力充足率不低于120%。

　　IHS Markit：电视面板价格预计自2020年第一季度起开始呈现逐步上升趋势。同时在面板产能大幅调整的状况之下，2020年，预计中国面板制造商液晶电视面板出货量的市占额将从47%增加到58%。2020年液晶电视面板出货量将大幅减少至2.65亿片，同比下降8%。

　　【机会情报】

　　工程机械：据中国工程机械工业协会统计，2019年11月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19316台，同比增长21.7%。国内市场销量17159台，同比增长21.2%。出口2157台，同比增长25.6%。1-11月累计总销量215538台，同比增长15%；累计内销191839台，同比增长12.8%；累计出口23699台，同比增长36.6%。11 月挖掘机销量同比增长超 20%，其中三一重工等前三家龙头企业销量增长高于行业增速。龙头市占率持续提升。伴随基建项目资本金下调、专项债提前下放、国内设备更新需求增长、环保力度加强、人工替代等因素，预计工程机械龙头业绩将持续超预期。

　　小米产业链：小米公司9日在东京宣布将携NOTE10系列手机进军日本市场。在当天举行的记者会上，小米展出了NOTE10手机(CC9Pro国际版)等最新产品。据介绍，NOTE10系列手机9日起在日本亚马逊网站预售，12月23日正式发售，支持日本三大运营商网络，即DoCoMo、au和软银。小米Note10定价52800日元(约合人民币3425元)，小米Note10Pro定价64800日元(约合人民币4203元)。此外，除了最核心的手机产品，小米还把小米手环4、小米移动电源310000mAh快充版、米家IH电饭煲、20英寸的小米金属旅行箱以及20英寸小米旅行箱，都一并来到了日本。

　　新能源汽车电池：据新能源汽车国家大数据联盟的数据显示，预计到2020年，我国退役电池累计约为20万吨，我国首批新能源车的动力蓄电池即将迎来一轮“退役潮”。据了解，我国运营类新能源汽车动力电池报废年限是3-5年，私人乘用车动力电池报废周期为5-8年，截至现在，最早推广的新能源汽车已经进入动力蓄电池回收期。

　　区块链：深圳市统一政务服务App“i深圳”9日正式发布区块链电子证照应用平台，该平台已实现居民身份证、居民户口簿等24类常用电子证照上链，将减少市民携带纸质证明办事的不便，避免忘带实体证件“多跑腿”的尴尬，同时尽可能保护市民的个人隐私。据介绍，在电子证照应用中引入区块链技术，可以借助区块链的多中心化同步记账、身份认证、数据加密和数据不可篡改等特征，确保电子证照信息可信任且可追溯，让政务服务各参与主体共同建设、共同维护、共同监督，从而满足公众的知情权、监督权，增强电子证照的安全性与可信度，提高办事效率。这也是区块链技术在众多场景下落地的一种全新尝试。

　　【公司要闻】

　　热点公告>>>

　　渝农商行：披露稳定股价方案 12名董事高管拟增持

　　*ST康得：全资子公司KDX Europe R&D被德国法院裁决破产

　　泛股权>>>

　　*ST大洲：获和升控股二度举牌

　　全通教育：中山发展受让公司9.18%股权

　　宝鹰股份：实控人将变更为珠海市国资委

　　增减持>>>

　　安科瑞：拟5000万元至1亿元回购股份

　　安记食品：控股股东及一致行动人拟减持不超4.56%股份

　　迦南科技：控股股东等拟大宗交易减持股份

　　日盈电子：股东拟减持不超3%股份

　　天和防务：实控人提前终止减持计划并发起新减持计划

　　其他事项>>>

　　上海机电：拟收购老港申菱100%股权及溧阳申菱70%股权

　　亚普股份：控股股东之唯一股东开展股权多元化改革

　　广汇能源：签订LNG铁路运输三方战略合作协议

　　华钰矿业：拟公开发行不超4.1亿元可转债

　　停复牌>>>

　　停牌：金杯电工、润邦股份、楚天科技、山东路桥

　　复牌：东旭光电、宝鹰股份

　　【全球要闻】

　　【期货数据】

　　【特色数据】

　　【早盘气象】

　　综合来看，今日股市气象预期为阴。

　　【财经日历】

　　2019-12-10　第十五届证卡票签安全技术展览会暨高峰论坛

　　2019-12-11　SHiFT2019中国文创特展峰会

　　2019-12-11　2019第三届中国(国际)Micro-LED显示高峰论坛

　　2019-12-11　2019第十八届上海国际非织造材料展览会

　　【期指】

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